普惠金融背景下新型农村金融机构发展研究——基于河北省村镇银行的调研(调研报告节选)

普惠金融背景下新型农村金融机构发展研究

——基于河北省村镇银行的调研(节选)

河北农业大学团队成员:卢国华  田美焕  李延春  党秀  马丽霞  叶莉

指导老师:杨海芬

村镇银行立足村镇主要服务于当地农户和企业,是农村金融的重要补充。2008年6月,河北省建立第一家村镇银行——张北信达村镇银行,至今村镇银行在河北省的发展已有5年的时间,有效缓解了农户以及小微企业对资金的需求,弥补了省内农村金融不足,但是由于村镇银行贷款规模受限、金融科技、吸储困难、担保不足、贷款模式单一等问题逐渐凸显,团队在对河北省11家村镇银行的调研的基础上总结出村镇银行发展过程中存在的普遍问题,并提出了促进河北省村镇银行发展的建议。
2河北省村镇银行的发展现状
村镇银行设立在金融机构网点覆盖率低县区,有效缓解河北省空白金融乡镇金融抑制问题,推动了农村金融产品和服务的创新,同时提升了农村基础金融服务水平,缓解了当地企业和农户贷款难的难题,取得了较好的经济效益和社会效益。
2.1市场定位合理,规模增长较快
从河北省银监局获得的数据显示,河北省村镇银行业务发展迅速,经营财务状况总体良好。2013年上半年,河北已开业村镇银行27家,注册资本总额达12.02亿元,资产总额99.23亿元,负债总额86.51亿元;各项存款72.36亿元,各项贷款43.61亿元,贷款户数4763户;实现净利润5091万元。实地调研河北省11家村镇银行,其中保定1家、张家口3家、石家庄1家、廊坊3家、沧州2家,这些村镇银行的发起行有吉林九台农商行、吉林银行、廊坊银行、张家口商行、内蒙古鄂尔多斯银行、哈尔滨银行、山东寿光农商行,注册资本最低为1000万元,最高为1亿元,发起行持股比例最低为35%,最高为100%。

                                                                                                                                                表1 河北省各市村镇银行的数量

地区 

廊坊

石家庄

唐山

张家口

沧州

邢台

邯郸

保定

承德

秦皇岛

衡水

数量

5

3

2

3

4

3

3

1

3

0

0

2 调研村镇银行注资及发起行持股比例

     村镇银行

注册资本(万)

发起行

持股比例(%)

唐县汇泽村镇银行有限责任公司

 5000

内蒙古鄂尔多斯银行

100

河间融惠村镇银行有限责任公司

 3000

哈尔滨银行

100

任丘泰寿村镇银行股份有限公司

10000

山东寿光农商行

100

平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司

 5000

河北银行

 51

廊坊市安次区惠民村镇银行股份有限公司

10000

吉林九台农商行

 51

文安县惠民村镇银行股份有限公司

 3000

吉林九台农商行

 51

香河益民村镇银行股份有限公司

 6000

廊坊银行

 51

永清吉银村镇银行股份有限公司

 5000

吉林银行

 35

康保银丰村镇银行股份有限公司

 2000

张家口市商业银行

 51

蔚县银泰村镇银行股份有限公司

 2000

张家口市商业银行

 51

张北信达村镇银行股份有限公司

 1000

张家口市商业银行

 40

2.2决策链条短、贷款审批效率高

村镇银行是一级法人,可以独立进行决策,机构设置简单,就调研的11家河北省村镇银行看,一般设董事长一名,行长一名,副行长1-3名,部门设置主要分为营业部和综合部,简单的机构和管理层的设置大大提高了决策的灵活性,从业人员一般在15—60人之间,人人各司其职,没有冗余,符合市场经济的要求,注重效率。简单灵活的决策机制决定了贷款的速度,一般是两名信贷员同时授信,对符合贷款条件的报信贷委员会,信贷委员会再上报行长,行长具有一票否决权,一方面保证了贷款的质量,另一方面避免了其他大型商业银行和股份制银行层层审批的弊端,大大缩短了决策链条,贷款从审批到发放在一周之内,质押贷款最快可在当天完成,村镇银行的贷款决策链条短、审批效率高的特点符合农村经济季节性的特点,保证了资金的及时供给。廊坊市香河益民村镇银行用“快、活、净”开拓农村市场,达到“人无我有、人有我优、人专我快、人快我净”。“快”就是公开向农户承诺所有贷款在一周内办妥;“活”对农户的贷款的考察方式灵活;“净”要求从业人员干干净净地做业务,不拿农户一分钱,不吃农户一顿饭。                                     2.3人才队伍年轻化、知识化,养老负担轻
河北省村镇银行除了管理层人员年纪在40岁以上,其他工作人员年龄一般在25周岁左右,大专以上学历占到80%以上,与其他商业银行(工农中建、信用社,邮政储蓄银行等)相比,村镇银行从业人员文化素质水平高,人员年轻化、专业、知识化程度高,尽管近几年其他商业银行也在招募大学生,但是其发展历史长久,人员基数大,那些临退休和已退休的老工作人员面临着养老问题,无疑增加了银行的负担,而村镇银行这一负担较小。
2.4错位经营、量体裁衣,因地制宜求发展
村镇银行的市场竞争力与大银行和经营多年的银行无法抗衡,农村信用社和中国农业银行逐渐退出农村市场的情况下,村镇银行作为农村金融的重要补充与支撑力量打入农村市场,立足于村镇经济,专门为难以获得金融支持的农户、小微企业、个体工商户提供资金支持和金融服务,针对不同地区的气候与经济发展特点,量体裁衣,提供个性化服务。例如文安县种地的纯农民很少,个体经济和小企业较多文安县惠民村镇银行就主攻小微企业,向小微企业发放的贷款占贷款总额的90%左右;任丘泰寿村镇银行创新贷款模式例如“乡村2+1”;香河益民村镇银行根据当地经济特点,量体裁衣地开发了“专业村养殖”、“大棚菜种植”的三户联保模式。各村镇银行根据所在地区经济的发展及特点不断创新服务和产品,促进了当地经济的发展。
2.5人缘地缘优势明显、贷款安全性高
村镇银行是为当地农户以及涉农中小企业提供金融产品和服务,解决客户资金的短缺状况,因此调研的11家村镇银行贷款的涉农比例均在70%以上。村镇银行多是由熟悉当地经济文化背景的机构主体出资组建而成,例如张家口商业银行在分别在张北、康保、蔚县成立了三家村镇银行,“草根性”、“本土化”的特点决定了其具有相当的人缘地理优势。村镇银行的从业人员大多来自本辖区内,对辖区内的贷款农户及企业有一定的了解,可以降低搜集信息的成本以及贷款的风险,贷款的安全性较高。香河益民村镇银行的“本土化”程度非常高,工作人员其中50%来自香河县。此外,香河益民村镇银行聘用30多名业务发展顾问,用大量的“软信息”弥补小微企业和农户财务管理机制不健全等弊病。自2012年3月份正式开始放款,累计发放贷款2.6亿,共520家客户,其中农户和小微企业各占一半,涉农比例为90%,目前的不良贷款率为0。  
3河北省村镇银行发展中存在的问题  
河北省村镇银行经过5年多的发展,在服务“三农”方面起到积极的作用,但同时也暴露出一定的问题。
3.1吸储能力差,社会认可度低
村镇银行目前最主要的业务是吸收存款和发放贷款,吸收存款是银行主要的资金来源,存款的多少直接制约着村镇银行的资产经营能力,村镇银行吸储困难主要包括一下原因:第一村镇银行的社会认知度低,村镇居民对其不了解不信任。村镇银行自成立以来仅经历了6个多年头,河北省的村镇银行仅发展5年多,在这么短的时间内人们很难正确的认识它,再加上名称为“村镇银行”,很多人认为其是私人银行,不信任他,实际上这些村镇银行还是集体控股的;第二村镇银行的金融科技落后,结算系统、卡系统、网银等发展缓慢,大多数还未发展到位。在调研的11家村镇银行中只有四家村镇银行依托发起行的系统办理银行卡业务,网银基本还没有开,其余银行都是购买的兴业银行的系统,这就大大增加了银行的运营成本。没有开通银行卡和网银使得客户资金使用不发方便,支付结算存在困难,再加上村镇银行分支只够少,营业网点少,进一步增加了支付结算的困难,目前村镇银行还未统一纳入中央银行的大额支付系统为吸收机构存款带来了困难。村镇银行规模小,科技人才匮乏,培养科技人才成本高,这还使得村镇银行自身的技术和产品开发存在困难,很多服务职能依靠外包或租用,成本较高;村镇银行的高层领导多是从发起行与其他大型银行聘过来的,本土化水平较低,在开展业务方面也存在一定困难。
3.2资本规模小,贷款规模受限
《村镇银行管理暂行规定》中指出村镇银行发放贷款应坚持小额、分散的原则,村镇银行的单笔最大贷款额度不得超过注册资本的10%,村镇银行对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的5%;对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的10%。这一方面防止贷款过度集中,分散了贷款风险,但是也限制了贷款规模,一些大点的企业或是资金密集型的企业对资金的需求很大,但是受贷款规模的限制难以获得足够的资金,转向其他资金雄厚的大银行贷款。贷款规模的限制主要根源于降低村镇银行的准入门槛,降低注册资本导致的。村镇银行的资金受贷款规模限制难以贷出去,又不允许经营非保本类产品,这就使得资金闲置,降低了资金的运营效率。
表3 调研村镇银行注资及发起行持股比例

     村镇银行

注册资本(万)

发起行

持股比例(%)

唐县汇泽村镇银行有限责任公司

 5000

内蒙古鄂尔多斯银行

100

河间融惠村镇银行有限责任公司

 3000

哈尔滨银行

100

任丘泰寿村镇银行股份有限公司

10000

山东寿光农商行

100

平山西柏坡冀银村镇银行有限责任公司

 5000

河北银行

 51

廊坊市安次区惠民村镇银行股份有限公司

10000

吉林九台农商行

 51

文安县惠民村镇银行股份有限公司

 3000

吉林九台农商行

 51

香河益民村镇银行股份有限公司

 6000

廊坊银行

 51

永清吉银村镇银行股份有限公司

 5000

吉林银行

 35

康保银丰村镇银行股份有限公司

 2000

张家口市商业银行

 51

蔚县银泰村镇银行股份有限公司

 2000

张家口市商业银行

 51

张北信达村镇银行股份有限公司

 1000

张家口市商业银行

 40

实地调研河北省11家村镇银行,其中保定1家、张家口3家、石家庄1家、廊坊3家、沧州2家,这些村镇银行的发起行有吉林九台农商行、吉林银行、廊坊银行、张家口商行、内蒙古鄂尔多斯银行、哈尔滨银行、山东寿光农商行,注册资本最低为1000万元,最高为1亿元,发起行持股比例最低为35%,最高为100%,其中5家银行的存贷比达到60%,达到75%的2家,存贷比最低的只有27%,存贷比过高会增加贷款管理的风险,过低的存贷比说明资金的利用效率低下。
3.3盈利空间少,业务品种单一
村镇银行作为新兴的农村金融机构,成立时间尚短,而且目前我国设立的村镇银行大部分分布在县城区域,各级乡镇开设网点较少,在知名度以及信誉度上远远不如国有银行、股份制银行、农村商业银行以及农村信用社等传统金融机构,农村居民对村镇银行缺乏了解;再加上村镇银行现代化手段缺乏,柜台服务以外的金融服务工具不足,也影响了村镇银行的辐射能力。在金融产品服务方面,村镇银行面向广大县域,受到区域条件和经济条件的限制,农民收入水平不高,农户和企业的闲置资金有限,客观上也阻碍了村镇银行的筹资途径。绝大多数的村镇银行以传统的信贷业务为主,理财产品、银行卡、网银等业务均未涉及,类似承兑、承诺、贴现、代收代付、咨询服务等中间业务更是开展缓慢,与商业银行相比还存在很大的差距,缺乏竞争优势。虽然村镇银行允许开办吸收存款、发放贷款、办理支付结算业务和其他各种中间业务,但是从调研的村镇银行来看,主营业务为存贷业务,业务品种单一,基本上都没有开展中间业务,村镇银行盈利空间少。
3.4农民可用担保不足,担保方式缺乏创新
《村镇银行管理暂行规定》规定村镇银行不得发放异地贷款,就当地的农民和小微企业来看,尽管村镇银行的放贷门槛比其他银行低,但是往往因担保不足而难以获得贷款,农民贷款难主要是因为担保不足。就调研的11家村镇银行的情况来看,现在基本没有信用贷款,由于村镇银行主要位于经济欠发达地区,因此其贷后管理的难度比较大,面临的风险也较大,所以很少有村镇银行发放信用贷款。担保贷款主要分为抵押、质押和保证。质押的风险最小可以提供相当于质押物价值90%的贷款,以存单质押为主,而农村有较多大额存款的很少;抵押主要以门脸房、有产权的商品房为主,农村的住房和土地由于村民不具有所有权,属于集体经济,基本不能抵押;担保以“三户联保”、“五户联保”、与专业合作社合作等方式和形式,有的地区考虑到农业的风险性,没有发放担保贷款。据了解在一些地区土地承包经营权可以做抵押,例如潍坊银行成功为城阳红果果农产品生产基地发放了80万元贷款,事实证明土地流转贷款这项全新的业务是可行的的,目前河北省还没有这样的先例。担保方式和担保范围的扩大会在更大程度上满足农村散户对资金的需求。
3.5控股方式单一,股东利益与银行利益冲突
村镇银行是股份制商业银行,《村镇银行管理暂行规定》明确要求:“村镇银行最大股东或唯一股东必须是银行业金融机构”,除了最大股东还有其他法人股东和自然人股东,这些股东往往带着自己的目的参股,即不是单纯的想分红,而是参与银行的经营管理为自身谋利益。调研的11家村镇银行中有3家全资银行,8家非全资,其中有6家发起行占总股份的51%绝对控股,1家发起行作为最大股东占35%的股份,在调研中了解到全资及发起行控股的村镇银行运行较顺利,1家发起行非控股的村镇银行发展较为困难,其他法人股东与自然人股东有较大的发言权,在决策过程中银行的话语权受限,而其他的法人机构与自然人大多对银行业不甚了解,并且设法参与经营管理,影响银行的决策,想为自身发展谋利益,这在很大程度上影响了银行的正常运营,若这一情况蔓延开来势必会影响到金融市场的稳定。        
4河北省村镇银行发展对策 
       
村镇银行主要服务于县域农村地区,无法有效转移和分散风险;法人机构小,抗御风险能力薄弱,经营成本高,要实现可持续发展离不开财税政策的扶持,针对村镇银行贷款规模受限、支付结算难、征信不通等问题提出以下对策。
4.1完善金融运行环境,实现通存通兑
4.2错位竞争,在支农、支小上做文章
4.3优化整体布局,合理增加营业网点
4.4注重金融创新,提高经营管理能力
4.5以人为本,建设专业化的人才队伍
4.6创新贷款担保方式,增加信贷供给